В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Кто ее создал и зачем она здесь — полная загадка.
Расследовать это щекотливое дело поручают Петру Огарёву, амбициозному офицеру. Он видит в этом задании шанс — возможность доказать свою преданность государю Александру Третьему. Однако улики заводят его не в высший свет, а в Тулу, к старому, почти забытому всеми мастеру по прозвищу Левша. Этот человек, когда-то славившийся своим искусством, теперь живет в безвестности.
Двоим этим людям, таким разным, придется объединить усилия. Их ждет путешествие по темным переулкам столицы и закулисным коридорам власти, где плетутся интриги и таятся предатели. Раскрывая нити заговора, они наткнутся на давние секреты, касающиеся самых влиятельных семей. Петру предстоит понять, где проходит граница между слепым выполнением приказа и велением сердца.
От их действий теперь зависит не только спокойствие огромной страны, но и личное будущее каждого. Им придется решить, чем они готовы пожертвовать ради долга и что готовы защитить любой ценой.